第１話「王の凱旋」Homecoming
ブリテン王ウーサーの死を予見した魔術師マーリンは、ウーサーの隠し子アーサーに王の座を継がせるべく王城キャメロットへと導く。しかし、アーサーの異母姉で闇の魔術を操る妖姫モーガンが二人の前に立ちはだかる……。
第３話「グイネヴィア」Guinevere
新王アーサーの噂を聞きつけた民が集まり、キャメロットはにわかに活気づいていた。そんな折、館を襲われキャメロットに身を寄たグイネヴィアがレオンテスと結婚式を挙げることになり、アーサーは動揺するが…。
第５話「王の裁き」Justice
森から帰ったマーリンは姿を隠していた。アーサーは近隣の村でたまたま殺人事件に巻き込まれ、マーリン不在のャメロットで裁きを行うことにする。一方姉モーガン側も人心を掴むため、城に商人や長老を招き…。
第７話「長い夜」The Long Night
モーガンの宴に招かれたアーサーは、マーリンやイグレーヌ、そして騎士たちと共にペンドラゴン城を訪ねる。一行の到着をにこやかに出迎えたモーガンは、過去の遺恨は忘れ、アーサーに従い協力し合う事を宣言する…。
第９話「バードン峠の闘い」The Battle Of Bardon Pass
イグレーヌはペンドラゴン城を脱出してキャメロットに辿り着き、逆にモーガンはペンドラゴン城に帰城する。キャメロットで内情を仕入れたモーガンは、バードン峠を攻撃しアーサーたちをおびき出す計画を立てる…。
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第２話「聖剣と王冠」 The Sword And The Crown
王城キャメロットに入城したアーサーは、 魔術師マーリンから王になるために滝の中に刺さる伝説の剣を取ってくるよう言われる。一方姉のモーガンは、敵国の王ロットと共謀しキャメロットに攻め入る計画を立てる……。
第４話「湖の乙女」 Lady Of The Lake
新婚のグイネヴィアを気にかけながらも、アーサーはガウェインの指導のもと騎士たちの鍛錬をはじめる。そんなアーサーのためにマーリンは森に住む最高の刀鍛冶カリバーンを訪れ、王のための剣を依頼する…。
第６話「三つの旅」Three Journeys
王の旗で領土の民を守ろうと、アーサーはレオンテスら家臣たちを各地に派遣していた。そんな中、離れて暮らすグイネヴィアの父が危篤となり、彼女は女一人で出発する。それを聞いたアーサーは後を追うが…。
第８話「二人のイグレーヌ」Igraine
魔術でイグレーヌの顔を手に入れたモーガンは本物のイグレーヌをペンドラゴン城に監禁し自分は彼女の姿でキャメロットへと潜入する。キャメロットでマーリンと鉢合わせたモーガンは、彼の本心を知ろうと近づいていき…。
第10話「最後の審判(終)」Reckoning
バードン峠で敵と対峙したアーサー一行は、グィネヴィアの乱入やケイの負傷など思わぬ出来事に見舞われ、アーサーを残して一度引き上げる事とにする。覚悟を決めて残ったアーサーは、一人で闘うために準備をはじめる…。
