英国でシャーロック・ホームズに並ぶ人気キャラクター『モース警部』。その若き日々を描いた正統派ミステリードラマの吹替版。主演はショーン・エヴァンス(声：矢野正明)。
Case12「森の怪物」：社会人対象の夜間学校に通う留学生イングリッドが失踪した。未解決のレイプ事件との関連が疑われる中、獣に食いちぎられたような男性の腕が発見される。その後、新たな失踪事件が発生。不安にかられた地元住民たちが森で犯人捜しに乗り出すが、イングリッドの雇い主である動物学者の遺体が見つかり……。