英国でシャーロック・ホームズに並ぶ人気キャラクター『モース警部』。その若き日々を描いた正統派ミステリードラマの吹替版。主演はショーン・エヴァンス(声：矢野正明)。
Case2「毒薬と令嬢」：モースは、ガス代集金詐欺の捜査を行っているがなかなか手掛りが見つからないでいた。着任したばかりのブライト警視正は、モースの経歴に不満を持ち捜査から外したがっていた。そんな中、秘書学校に通うマーガレット・ベルが突然死する。死因は心臓発作だったが、窓の外に置いてあったたばこの吸い殻を発見したことで、モースは事件性を感じ捜査を開始する。