高森朝雄（梶原一騎）＆ちばてつやによるボクシング漫画を出埼統がチーフディレクターを務めてＴＶアニメ化。矢吹丈と力石徹の出会いと激闘を描いた、その前半をまとめた。
不良少年ジョーは、流れついた東京・山谷の町で出会った元トレーナーの丹下段平にボクサーの才能を見いだされる。しかし、詐欺事件を起こしたために少年院へと送られる。そこでジョーは院外から自分に届く段平のメッセージに従ってトレーニングする一方、若き天才ボクサー力石と知り合い、2人はすぐにライバル同士になる。出所したジョーは丹下との厳しい特訓を経てプロボクシング界入りし、宿願だった力石の打倒を目指すが……。