市川崑監督が人気の“金田一耕助”シリーズに続き、内田康夫の“浅見光彦”シリーズを映画化したミステリー。東京と奈良で起きた二つの殺人事件が因縁の糸で結ばれていく。
紀行ライターの浅見光彦は、能楽のルポを依頼されて奈良県吉野へ。偶然知り合った女将(おかみ)・敏子の営む旅館に泊まり、能の古い資料を保存する天河神社に赴く。直後、能の宗家である水上流の長老・高崎が殺され、高崎と最後に会った光彦に容疑が。一方新宿で毒殺された男が、天河神社に関わる人物だけに渡される五十鈴を所持していたので東京の仙波警部補らが吉野に捜査へ。疑いの晴れた光彦は二つの事件の関連に興味を持つ。