藤田まことの当たり役、中村主水を主人公にした時代劇の劇場版シリーズ第2作。主水は、徳川家の秘密が隠された屋敷をめぐって公家一党らと対決。
幕末。14代将軍・家茂が逝去し、跡継ぎの慶喜が住む京都に将軍家の密書が運ばれることになった。だが主水ら品川宿の同心が護衛する中、密書は何者かに奪われてしまった。責任を問われた主水と上司の筆頭同心・田中は、密書奪還のため京都へ。密書には初代将軍家康公が築いた黒谷屋敷に隠されている秘密が記されていたという。屋敷に向かった主水たちだが、そこは侵入者を阻む罠がいたるところに仕掛けられたからくり屋敷だった。